南诏使臣自从离开成都府后，一路上快马加鞭，披星戴月，火速赶回南诏，却带来最坏的消息。
被辱的使臣哭诉着，唐朝鲜于仲通蛮横无理的态度，如何辱骂南诏，辱骂大王，然后将自己责打一顿，逐出成都府。
阁罗凤乃南诏第二任国王，刚继任不过三年，他的父亲即是击败其他五诏，创立南诏国的皮罗阁。阁罗凤即位时，已经三十六岁，他把南诏治理的井井有条，阁罗凤自小聪慧，能文能武，善谋能断，颇有一代明君的作为与气度。
阁罗凤坐在龙椅上，用右手支着头，心中暗想：父王辛苦创建了这个雄立于西南的南诏国，常常耳提面命说道：「我们南诏受大唐册立，当饮水思源。大唐是个强盛无比的国家，精兵百万，猛将千员，人口百倍于我南诏，农耕先进，物产富饶，只可引为外援，不可与之敌对，与之为敌则后患无穷。切记！切记！｣
只是人算不如天算，父亲逝世才不过三年，我南诏王国就要与大唐为敌。这绝非我所愿啊！
只可恨大唐的边疆官吏太也无耻，不但贪污索贿，还贪花好色，竟然还屡次派人到太和城下恶言毁骂，阁罗凤心想：是可忍，孰不可忍，忍到极限，就无须再忍了，一个国王若受此侮辱，不能去报复，不敢有所作为，那这个王位也将做不久稳。
我南诏虽小，却也不是毫无御敌之策，束手待毙的小国，事到如此，说不得，也只好拚上一拚了。
阁罗凤暗想：「虽然早已派了皇弟波赠前往吐蕃并与吐蕃建立好关系，倘若这鲜于仲通再不允我南诏请和，我就举国归顺吐蕃，将来刀兵相见时，也好有个强大的外援。｣
阁罗凤好言抚慰了使臣，给了些赏赐，就叫他们下去了。
阁罗凤并不气馁，接连又派出了两批使节前往成都府，未到最后关头绝不轻启战端。
虽是如此，阁罗凤也作了最糟的打算，他唤左右宣清平官亦是内算官(内算官为六清平官中掌管机密且最有实权的官员)的乔应昌与南诏众将觐见，一同商议退敌之策，由于南诏总督全国兵马的大军将商卮齐卧病在床，不能视事，于是请乔应昌代为行使指挥全军之职。
南诏众武将都知道大唐不允求和之事，群情激愤，都说大唐欺人太甚，愿率兵迎击，定要与唐兵决一死战。只有清平官乔应昌站在一旁，不置一言。
乔应昌年已七十余岁，之前辅佐皮罗阁数十年，甚得皮罗阁信任，也是皮罗阁崩逝前，嘱咐辅政的托孤大臣，门生故吏，遍布于朝，声
…。。