五皇子刘鄢先下手为强，趁四皇子出城祭祀之际，招岳父庾亮率兵入京，围杀四皇子于惠陵。
公元319年，刘鄢登基称帝，岳父庾亮专权为相。后刘鄢又杀岳父庾亮，独治天下。
公元330年，刘鄢无子而崩，时乐浪郡公霍熠联合幽、平二州刺史上表，言可立旧太子之子刘熜为帝。诸臣以为可行，遂迎奉刘熜。
刘熜继天子位，但因朝政被诸卿所制，难以施展拳脚，遂用术治天下。
且为追求长生不老，三十年不朝，致使朝野党争不休，政治腐败加剧；柔然崛起漠北，劫掠漠南鲜卑诸部；边军吞没军饷，军备松弛不能战。
刘笃继位后，革除弊政，抑制豪强，提拔刘裕、谢玄、陆方、霍明等贤能之臣。
刘裕受命南征北伐，北败柔然南下，重降漠南鲜卑；谢玄受命为相，革新吏制，重兴朝政。汉得以一时中兴。
刘笃在位二十年，因太子刘休之与刘裕有仇，且忌刘裕手中兵马，借刘笃驾崩之名，招刘裕归国，欲收其兵权。
因刘笃崩，刘裕受命谒长安。刘休之以刘裕擅兵无度为由，收其兵符。
刘裕闻之惊恐，遂出逃长安。刘休之疑刘裕有心反叛，遂派兵围杀之。刘裕逃回雁门，与漠南都护姚兴起兵反叛。
刘休之发国中兵马征讨，历经八年方平之。然因朝政不稳之故，地方诸将多与中央离心，藩镇渐起林立。南汉唯有依仗关陇、吴楚以制河北、西北诸军镇。
后百来年间，不乏有明主治国，但依旧难改弊政。百姓民生艰难，土地兼并，起义渐多。
公元543年，糖贩王宿知因被官府欺压，改姓为刘，自称高祖刘邦之后，与乡人起兵造反。
王宿知从番禺起兵，转战荆、江、扬、徐诸州，严重摧毁南汉的统治根基。且应和王宿知造反者，西至陇右，北达河北，其数众多。
于是天下大乱，动乱争斗三十年，天下藩镇林立。
华阴杨氏杨忠战功显赫，子杨坚有文武之才，历经二十年奋战，杨坚创立隋朝。