灾厄历477年。
阿库洛诺基亚再度出现在人类视野里。
绝望之黑羽袭击了妖精尾巴圣地——天狼岛。
事后，魔法评议会组织人手对该海域发动了全面调查，没有发现幸存者。
暗地里，独自使用空间魔法转移离开的梅斯特成为了事件始末的惟一见证者。
转眼间，七年过去。
……
灾厄历484年。
菲奥烈王国的前代王子，当代国王离家出走的弟弟塞雷纳确认失踪。
作为圣十大魔导第一席，塞雷纳有着天神的名号，被誉为东大陆最强魔导士。
但实际上他与菲奥烈王室的关系并不算和睦，毁灭封地城镇后离群索居，处于一种和王室相互无视的状态。
尽管如此，天神的存在不可忽略，菲奥烈这些年保持绝对中立，魔法环境昌盛有很大一部分原因都是因为他，其人是第二代灭龙魔导士，身怀八种灭龙魔法，堪称旷古绝今，继承了王宫和演武场地下龙族坟墓的力量。
在他确认失踪后，各种诡异的迹象在菲奥烈王国境内出现。
为了震慑四方，王室决定将今年的大演武举办成盛会，以此宣扬武力，邀请各大公会出席参与。
七年时间流逝，菲奥烈原本的最强公会妖精尾巴已经沦落到了将总部转移到郊区的地步。
第四代会长马卡欧年过四十，对公会极其忠诚，却缺少顶尖的魔法才能，这些年有了很大长进，可依旧无法复刻昔日两尊圣十，四名S级魔导士共列的盛况。
七年前，拉克萨斯听闻公会的遭遇打算返回挑起大梁，结果赶上了九鬼门之一暴风雨的袭击，这位恶魔打算替同伴们报仇，双方展开激战，最终由拉克萨斯获得胜利。
不过暴风雨在临死前释放出了恶魔因子，于常人而言是剧毒，为了保护城镇，拉克萨斯吸入了全部恶魔因子，自身被迫陷入休克睡眠。
马卡欧勉励维持着公会，顾虑到拉克萨斯的身体，一直避免与外界产生冲突，一再的退让让公会成员们逐渐丧失信心，以至于目前仅仅留下十个人不到。
直到某一天，青色天马的一夜乘坐魔导空艇赶来，告知了天狼岛重新现世的消息。
马卡欧立刻带队出海前往，准备找回公会的主力队员。
……
海面上，一层能量薄膜包裹着残破的天狼岛浮出水面。
马卡欧带队登陆后依次找到了公会
…。。