奉五斗米道。五斗米道是黄巾的一个分支，是由张道陵创立的教派，每个信奉五斗米道的人都会得到天师庇佑只需要交纳五斗稻谷即可算是五斗米道的人员。
张鲁是张道陵的孙子，张鲁的父亲早亡，张鲁的母亲虽然年龄不小了不但擅长养颜养生之术更兼精通鬼神之术。张母利用美色迷惑年老的益州牧刘焉。益州牧刘焉发布命令任命张鲁为汉中太守。
益州牧刘焉死后张鲁和新任益州牧刘璋不和，两个人大打出手激战数十次最后以张鲁胜利告终。
张鲁在汉中奉行政教合一的政策，手下大将也都是五斗米道的骨干人员。
不过在李儒的渗透下他已经和张鲁手下的高官打成一片。杨玄墨这个时候又给李儒派出了一个王炸，活神仙左慈。
活神仙左慈自打来到长安之后每日里就是睡觉炼丹。因为杨玄墨知道黄巾的天师就有张道陵，张鲁又是张道陵的后人，正好让左慈出马解决汉中的问题。
杨玄墨在张宁的回忆里得知汉中就有黄巾军的宝藏之一。杨玄墨怎么可能放过这个发财的机会所以老神仙左慈就出马了。
左慈心里直骂：“他奶奶的，老子好不容易过上幸福的生活，你个兔崽子啊非得给我找点事是吧。老子才懒得管你的破事，要不是想要看看老朋友我管你放什么屁。”
杨玄墨可不管左慈心里怎么想，一副无赖的嘴脸告诉左慈张宁已经身怀六甲马上就要生孩子了，你要不去我就叫她来求你，老家伙你要是叫我儿子有点什么事，看你还在长安带着不。
左慈无奈开始了汉中之旅。