起城市中的居民，一些富有的商人逃走了（在脱了一身皮后），而一些无法脱身的小商人与手工艺人，还有平民与农夫既拿不出叮当作响的钱币来购买通行文书和身份凭证，也不敢冒私自逃离，沦为流民的下场，只得乖乖地成为这对父子用以榨取乳汁、皮毛与血肉的牛羊——城中的大部分宅邸都被守卫队长以各种手法占据了，当然，如果宅邸原本的主人能够温顺地先行奉上住宅与金币的话，他们还可以以租借的方式继续居住下去，但如果有些故作迟钝，实则确实十分愚蠢的家伙对守卫队长的暗示充耳不闻的话，那么一群士兵就会在某个深夜冲进去，把他以及他的家人拖出来，并且在他们的卧室里搜出一个盗贼。窝藏罪在这座小城里原本只需要交付罚金，但在守卫队长的授意下，它成为了这座小城里仅次于谋刺的罪行，所有涉及此事的男性都要被绞死，女性则会被当做奴隶出售以偿还罚款。
玫瑰女士和他的弟弟几乎遭到了同样的命运，只是他们被拖拽出来的时候，由于激动和恐惧，那个少年的身上突然爆发出巨大的火焰，灼伤了守卫。在这个可能威胁到他，还有他儿子统治的小杂种被守卫队长绞死之前，尖鼻子的导师阻止了他，并允许这个孩子成为自己的学徒——讽刺的是，导师还是可怜的尖鼻子想方设法邀请到小城里来的——只为了那张似乎永远也不可能达成完成条件的契约。
他一看就知道父亲又失败了，玫瑰女士在红袍的眼中算不得什么，他曾经看到和接触到导师召唤出来的魅魔，唉，这些生着羊蹄子的怪物是那么的漂亮，就连他眷顾过的弗罗牧师在她们面前也会黯然失色，更别说是那个粗糙就像是一块石头的玫瑰女士了——但他现在确实需要与玫瑰女士的弟弟缓和一下之前的紧张关系，据说那家伙在术士塔中有着一个很不错的位置——至少比他离开术士塔之前更受人尊重。
让他更加心烦意乱的是，他的敌人居然就要离开术士塔，回到这里来了，怎么可能呢，这个血统卑劣的窃贼只去了十几年，而尖鼻子却在里面呆了整整三十年，到了最后他都不知道是达成了导师的要求还是导师实在是感到不耐烦了才把他赶出来的——有好几次他都差点死去，但很显然，命运之神正站在他这一边。
“我要去问问。”尖鼻子喃喃道，急匆匆地回到了自己的房间。
“难道就没有什么法术能够让小玫瑰爱上我吗？”他的父亲还在叨咕：“据说魔法是无所不能的。”他垂着肩膀瘫坐在地毯上，满心不甘，他知道自己的儿子对玫瑰女士的弟弟颇为忌惮，但他在看见
…。。