在营寨中坐定。
孔明道：“我自从走出茅庐，战无不胜攻无不克，你们蛮族人，有什么不能服气的？”
孟获理亏，只顾吃饭，默然无语。
酒过三巡，让孟获上马出营寨，来查看各个营寨中囤积粮草的地方，所囤积的军器。孔明一一指出，对孟获道：“你不投降我，就是很愚蠢的，我有这样的精兵猛将，粮草兵器，你说，你如何能够胜过我？你们如果可以早点投降，我会奏请新帝雨弋，让你们不会失去王位，子子孙孙，都在蛮邦居住，你觉得如何？”
孟获找了一个理由，道：“我虽然愿意投降，但是洞中的人没有一个肯服气的，如果丞相肯放我回去，我就招安本部人马，一起归顺。”
孔明无奈，只好和孟获一起回到营寨中，继续饮酒，后面孟获辞别而去，孔明送到泸水岸边，又让其坐船返回营寨。