天都吃不好，睡不好，所以就先决定去南征，五月渡过泸水，深入不毛之地，有时好久都没有吃饭，我并不是不爱惜自己的身体，只是因为兼顾王霸的业绩，而不能偏居在蜀郡，所以就冒着很大的危险去完成先帝的遗愿，如今反对的人，并没有真的为陛下考虑，如今贼人疲于应对西边的东吴，又有我们从东边杀出，兵法中说的是乘劳，这正好是进攻魏国的大好时机。不久前，陛下同我商量图谋中原的计划，这也是为了复兴汉室而考虑，如今魏国的土地最大，综合实力最强，加上赵云将军等猛将代表先后去世，我们西蜀人才凋零，数年过去，则此消彼长，西蜀终将灭亡在我们的手中，那么就是悔恨的事情。
我有四个不能不明白的地方，汉高祖刘邦像日月一样明智，谋臣也是很厉害的，却也遇到危险，被重创，这才能安稳上百年，如今陛下的才能可能还比不上刘邦，谋臣也比不上张良、陈平之流，而准备以好的计策取胜，坐拥天下，这时我不能明白的第一点，就在不久前，刘繇、王朗，各自占领着州郡，他们都是要以防守为主的代表，一有人要主动进攻，便觉得奇怪，众人都来劝谏，结果今年不去征战，明天也不去，终于兵马都废掉了，终于等到孙权势力越来越大，把江东给吞并了，这是我第二个不明白的地方，曹操的智谋很好，比一般人厉害，就好像是孙武，吴起，却也在南阳被困住，在乌巢遇到危险，还在祁连遭遇险境，在黎阳被逼迫，几次在北山失败，差点在潼关去世，这才稳定一时的局面，何况我的才能比较弱小，要是以不危险的方法来北伐，拿下中原，这是我第三个不能明白的地方，曹操五次进攻昌霸没有成功，四次越过巢湖也没有成就，任用李服，李服就被人图谋，委任夏侯，夏侯也失败去世，先帝每次认为曹操的能力强，却有这样的失误，何况是我呢，遇到司马懿，也没有必胜的把握，这是我不能明白的第四点。
自从陛下迁都汉中后，我们所有的重心都迁了过来，在这几年，我算过，不光是赵云，阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜及曲长屯将七十余人，突将、散骑武骑共计上千多人，这些人都在十年之内纷纷去世，他们都是我们从四方招揽的重要人才，不是一个西蜀所有的，如果这样下去，那么损失了三分之二了，到时候再去北伐，还怎么去跟魏军打仗，这是第五个不能明白的事情。如今民穷兵马也疲惫了，事情却没有完成了，事情没有完成，却准备以西蜀的偏隅之地，跟汉贼打持久战，能占到什么好处么，这是第六个不能明白的地方，我们总是有许多不能越过的困难，
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