着兵马在渭水南的山中埋伏，等到蜀军到后，就进攻。”又派张虎、乐綝带着两千弓箭手埋伏在渭水浮桥的北岸，道：“如果蜀军乘坐木筏顺水而来，你们就直接放箭，一定不要让他们靠近浮桥。”又传令给郭淮、孙礼道：“孔明来北原偷偷渡过渭水，你新建立的营寨，人马虽然不多，但是也可以在半路进行埋伏，如果蜀军在中午后渡水，黄昏时分一定会来进攻你们，你们假装失败离开，蜀军一定会追赶，你们就用弓箭射杀，我们水陆并进，如果蜀军都来了，你就看着我指挥进攻。”于是各处的命令都下了，司马懿又派自己的两个儿子司马师、司马昭两人带着兵马去接应前营，司马懿自己带着一队人马去营救北原。
孔明派魏延、马岱带着兵马渡过渭水进攻北原，派吴班、吴懿乘坐木筏顺流而下，准备烧毁浮桥，派王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路，去进攻渭水营寨，到了正午十分，人马都离开营寨，渡过渭水，列成了阵势，缓缓前行。
魏延和马岱快要靠近北原的时候，天色已经变暗了，孙礼看到后，丢弃了营寨离开，魏延知道对方早有准备，正准备离开时，四下喊声大震，左边是司马懿，右边是郭淮，两路人马杀出，魏延、马岱奋力抵抗，蜀军多半落在水中，其他的人都没有办法逃走，幸亏吴懿的兵马杀来，救了败军到岸边临时驻扎。
吴班将一半人马乘坐木筏准备去烧浮桥，却被张虎、乐綝在岸边射箭，吴班中箭，落水而死，其余的人都跳水逃命，木筏也被魏军夺走，这时王平、张嶷，不知道北原的情况，去了魏军营寨，到了二更十分，只听到喊声四起。
王平对张嶷道：“军马攻打北原，还不知道胜负，渭南的营寨，就在我们面前，但是我们没有看到一个魏兵，是不是司马懿提前知道了，做了准备啊？我们先看浮桥是不是有火焰，再决定是否进攻。”
于是两人在现场等待，忽然背后一个骑兵赶来汇报，道：“丞相让你们赶紧返回，北原、浮桥的兵马都败了。”
王平、张嶷听后显得十分惊讶，准备退军时，魏军从背后杀出，一声炮响，一起杀了出来，火光冲天，王平、张嶷带着兵马迎战，两军厮杀在一起，两人奋力杀出，蜀军死伤大半，孔明返回到祁山营寨，收集败兵，死伤了上万人，心中十分郁闷。
话说在荆州南群，自孔明返回汉中后，雨弋便心神不宁，他找来焦周，询问道：“你到底看到了什么？”
焦周拜了拜，道：“诸多异象，代表着北伐不利，
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