“Ⅱ世老师，我要请假！”
在某个办公室，名叫罗伊·恩兹华斯的10岁的年轻学生，进门后第一句话就是要请假。
而被他称为“二世”的男子，则叼着雪茄，还不太习惯地抽着，一脸无奈地纠正道：
“‘Ⅱ世老师’算哪门子称呼，是埃尔梅罗Ⅱ世！”
罗伊则是一副认真思考的表情：
“最近所有人叫老师‘君主·埃尔梅罗’的时候，老师都要强调是‘Ⅱ世’，还以为老师你相对于‘埃尔梅罗’这个名字，更喜欢‘Ⅱ世’呢。”
自称“埃尔梅罗Ⅱ世”的长发男子，揉着自己的太阳穴，缓解着头痛：
“哪有把‘Ⅱ世’单独拿出来的，罗伊，你要拿我开涮吗？说吧，这回是又是怎么回事，为什么想请假？要多长时间？”
后者很正经地回答道：
“有些新的魔术实验想要研究一下，可能要几个月的时间，需要集中时间，所以要请个假，不仅老师这边，全体基础科那边也一样。”
此地，正是魔术界大名鼎鼎的时钟塔旗下现代魔术科（诺利吉）的地盘，眼前的男人，正是现代魔术科的学部长，原名韦伯·维尔维特，现任君主·埃尔梅罗是也。
参加第四次圣杯战争回来后才教学三年多的时间，成为“君主”也不过刚刚三个多月，他本人因自认为和前代埃尔梅罗君主相比实在不够格，要求在“埃尔梅罗”的后面加上“二世”的称呼。
而前来请假的学生，乃是他第一批学生之一，碰巧是一个穿越者，现年10岁的罗伊·恩兹华斯。
十年前，一个姑且称之为“圣杯”的神秘物品，携带了一个来自某个位面地球的灵魂，投胎到了已经没落的魔术世家——恩兹华斯家族。
在FATE的无数平行世界之中，恩兹华斯之名大显的，只有潘多拉的盒子没有打开的《魔伊》世界，而其他世界之中，潘多拉的盒子都被打开，恩兹华斯家千年前的老祖没有遇到潘多拉，没有执念附身在一代代儿孙身上，恩兹华斯这种传承古老的家族没落甚至消失，在魔术界并非罕见。
这个世界也是如此，起源于欧洲的恩兹华斯家族早已没落，人丁稀少，变卖了财产，于一百多年以前搬到了华夏，开始和华夏人通婚，家族的人也逐渐不再以魔术为重，从魔术师转型成了魔术使。
直到二十世纪九十年代，本就稀少的人口中，只剩下一个人还修行着魔术，那就是罗伊的父亲，罗伊的母亲则是一个拥有魔
…。。